Combiner efficacement analyse technique et analyse fondamentale représente un atout majeur pour tout trader souhaitant prendre des décisions éclairées sur le marché forex. Grâce à l’outil MAKE, il devient possible d’automatiser la collecte de données macroéconomiques tout en intégrant des signaux issus d’oscillateurs et de moyennes mobiles pour optimiser chaque transaction. Cet article propose un guide pratique pour fusionner ces deux approches et construire une stratégie robuste.
Harmoniser les deux approches
À première vue, analyse technique et analyse fondamentale semblent appartenir à deux mondes distincts :
- L’une repose sur l’étude des prix passés et des patterns graphiques.
- L’autre s’appuie sur les indicateurs économiques, la santé financière des pays et les politiques monétaires.
Pourtant, l’expérience montre que leur combinaison crée une vision plus complète du marché.
Souscrire aux indicateurs fondamentaux
L’analyse fondamentale s’attache à expliquer les mouvements des taux de change par des facteurs tels que :
- PIB et croissance économique
- Taux de chômage et inflation
- Décisions des banques centrales sur les taux d’intérêt
- Stabilité politique et géopolitique
Ces éléments influencent directement la liquidité et la demande de devises. MAKE permet de récupérer automatiquement ces données, de suivre les publications économiques en temps réel et de déclencher des alertes personnalisées.
Exploiter les signaux techniques
L’analyse technique se base sur des outils tels que :
- Bandes de Bollinger et niveaux de support/résistance
- RSI, MACD, Stochastiques
- Moyennes mobiles simples ou exponentielles
- Volumes et divergences
En couplant ces indicateurs à un système d’automatisation comme MAKE, il est possible de :
- Filtrer les signaux véhiculés par des données fondamentales
- Programmer des ordres conditionnels (stop-loss, take-profit)
- Optimiser la gestion de risque selon la volatilité du moment
Utiliser MAKE pour structurer votre trading
MAKE, plateforme d’automatisation et de workflow, devient un allié précieux pour qui veut unifier analyse technique et analyse fondamentale. Voici comment tirer parti de ses fonctionnalités :
Collecte et agrégation de données
Grâce aux intégrations natives et aux APIs, MAKE permet de :
- Télécharger les calendriers économiques et extraire automatiquement les chiffres clés
- Synchroniser en continu les prix du forex depuis plusieurs brokers
- Stocker les informations dans une base de données consultable
Backtests et simulations
Avant toute mise en ligne d’une stratégie, il est crucial de valider sa robustesse :
- Configurer des backtests sur des périodes historiques couvrant plusieurs cycles de marché
- Comparer l’impact des données fondamentales sur la performance obtenue
- Affiner les seuils d’indicateurs techniques via des boucles d’optimisation automatisées
Alertes et exécution automatique
Un des atouts majeurs de MAKE est la possibilité de paramétrer des alertes en temps réel selon :
- La publication de rapports macroéconomiques (inflation, PMI, NFP…)
- Le franchissement de niveaux critiques détectés par vos indicateurs
- La confluence de signaux fondamentaux et techniques
Lorsqu’un événement déclencheur apparaît, le système peut :
- Envoyer un SMS ou un e-mail
- Lancer un ordre sur la plateforme de trading
- Mettre à jour votre tableau de bord en temps réel
Mise en œuvre pratique et cas d’usage
Pour illustrer la synergie entre analyse technique, analyse fondamentale et MAKE, examinons deux scénarios concrets.
Scénario 1 : événement macroéconomique attendu
Imaginons la publication d’une décision de la BCE sur les taux :
- Étape 1 : MAKE récupère l’heure de la conférence et les attentes du consensus.
- Étape 2 : 30 minutes avant, un scan automatique identifie les devises EUR croisées présentant des niveaux de support/résistance clés.
- Étape 3 : À l’annonce, si le taux est supérieur aux prévisions, un signal d’achat est généré sur EUR/USD, validé par un franchissement de moyenne mobile.
- Étape 4 : TAKE-PROFIT et STOP-LOSS sont placés selon la volatilité mesurée en ATR (Average True Range).
Scénario 2 : retournement de tendance
Sur le pair GBP/JPY, un fort momentum technique indique un possible retournement :
- Étape 1 : Un double top se dessine, confirmé par une divergence baissière du RSI.
- Étape 2 : MAKE compare cette configuration avec la publication prochaine du rapport sur l’emploi au Royaume-Uni.
- Étape 3 : Le rapport sort en-dessous des prévisions, renforçant le signal technique. Un ordre SELL est déclenché.
- Étape 4 : Les positions sont ajustées automatiquement lorsqu’un niveau de support majeur est atteint, garantissant une gestion de risque optimale.
En combinant la rigueur de l’analyse fondamentale avec la réactivité de l’analyse technique et l’automatisation offerte par MAKE, les traders peuvent transformer leur approche en une méthode cohérente, capable de s’adapter aux fluctuations imprévisibles du marché forex.
